工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度研究:2C互聯(lián)網(wǎng)后的下一場(chǎng)
一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概述
1.1 發(fā)展背景:全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速,助力工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?從功能體系看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含四大功能體系:網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)、安全。(1)網(wǎng)絡(luò)是 基礎(chǔ),應(yīng)用場(chǎng)景可分為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)與企業(yè)外網(wǎng);(2)平臺(tái)是中樞,基于云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu),提供數(shù)據(jù)匯聚、建模分 析、應(yīng)用推廣、知識(shí)復(fù)用等四方面服務(wù);(3)數(shù)據(jù)為要素,貫穿工業(yè)企業(yè)端、邊、云各層級(jí)和人、機(jī)、物、系 統(tǒng)各環(huán)節(jié);(4)安全是保障,滲透于網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)三大方面。

全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化加速,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)意義重大,得到國(guó)家政策全面支持。當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)下行 壓力持續(xù)增大疊加工業(yè)新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換;工業(yè)的亟需新一代的變革,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術(shù) 和工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài),逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”。 在我國(guó)政策助力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明顯,黨的二十大明確提出,未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開局起步 的關(guān)鍵時(shí)期,要堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,推進(jìn)新型工業(yè)化,推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展, 構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能等一批新增長(zhǎng)引擎,促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

傳統(tǒng) 2C 消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利見頂,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,有望成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)新的增量。 2021Q1-Q4 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶平均增速 1.02%,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) MAU 增速持續(xù)放緩,也預(yù)示著我國(guó)消費(fèi)互 聯(lián)網(wǎng)滲透率趨于飽和,人口流量紅利利見頂。我們認(rèn)為,傳統(tǒng) 2C 的消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)趨于飽和,下一代互聯(lián)網(wǎng) 行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)將轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2018 年-2021 年,中國(guó)工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值由 2.79 萬(wàn)億元增加至 2021 年的 4.10 萬(wàn)億元,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重由 3.03%增加至 3.58%。2021 年,中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)名義增速達(dá) 14.53%。根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院數(shù)據(jù),預(yù)計(jì) 2022 年中國(guó) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模將達(dá)到 4.45 萬(wàn)億元,名義增速約為 8.67%,行業(yè)將持續(xù)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
1.2 發(fā)展歷程:互聯(lián)網(wǎng) 2C 端之后的下一場(chǎng)
互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷 2C 之后的下一場(chǎng):2B、2 物的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展,在 2C 消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng) 領(lǐng)域,行業(yè)流量紅利逐漸見頂,我們認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),與 2C 不同,工業(yè)互聯(lián)更多的是 2B、2 物。全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷多年發(fā)展已經(jīng)具備很多成熟的模式,如德國(guó)、美國(guó)等,而我國(guó)在高端制造領(lǐng)域 的持續(xù)發(fā)力,我們認(rèn)為,未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具備很強(qiáng)的行業(yè)機(jī)會(huì)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)最大的不同之處在面向“物”,以服務(wù)企業(yè)、政府為主;此外也存在眾多不同之 處。(1)面對(duì)對(duì)象∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)面向人、服務(wù)消費(fèi)者,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面向物、服務(wù)企業(yè);(2)應(yīng)用場(chǎng)景∶消費(fèi) 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于衣食住行等日常生活場(chǎng)景,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于研發(fā)、制造、交易、物流等生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)景;(3)通 用性和個(gè)性化∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)全球聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈拉通,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更多和企業(yè)內(nèi)部聯(lián)網(wǎng),在不同行業(yè)、不同企業(yè) 具有個(gè)性化表現(xiàn);(4)技術(shù)支撐∶工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要物聯(lián)網(wǎng)、人工智能的技術(shù)支撐;(5)投資主體消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)由運(yùn)營(yíng)商投資、終端由消費(fèi)者投資,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由企業(yè)自行建設(shè);(6)數(shù)據(jù)應(yīng)用∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用 要求較低,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用要求較高;(7)服務(wù)模式∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)以線上服務(wù)為主,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上線 下服務(wù)相結(jié)合。
我國(guó)政策不斷助力,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)步入新技術(shù)、新應(yīng)用、新局面的全新階段。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展較國(guó)外 稍有落后,整體概念從 2012 年興起,但是在我國(guó)政策體系不斷完善,從頂層設(shè)計(jì)到地方落實(shí),層層推進(jìn),目前 我國(guó)逐漸開啟新技術(shù)、新應(yīng)用、新局面的全新階段;“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”逐漸廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、工業(yè) APP 應(yīng) 用持續(xù)豐富和拓展、預(yù)計(jì) 2025 年制造企業(yè)云平臺(tái)普及率將超過(guò) 60%。
1.3 發(fā)展意義:促進(jìn)國(guó)內(nèi)+國(guó)外雙循環(huán),助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升企業(yè)效率
我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)攀升,成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。我國(guó)是數(shù) 字經(jīng)濟(jì)超級(jí)大國(guó),2021 年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 45.5 萬(wàn)億元,增速保持 16.2%;數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)于我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展具有絕對(duì)重要的意義。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為工業(yè) 4.0 的核心,對(duì)于我國(guó)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有重要意義,2021 年,我國(guó) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)定向好,產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模突破 4 萬(wàn)億元,達(dá)到 4.10 萬(wàn)億元,占 GDP 比重達(dá)到 3.58%, 名義增速達(dá)到 14.53%,高于 GDP 增速,有效支撐疫情下的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對(duì)于國(guó)內(nèi)國(guó)外雙 循環(huán)、助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升企業(yè)效率具有重要意義。

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的人、機(jī)、物全面互聯(lián)互通的新型工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,不斷支撐構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局。數(shù)字經(jīng) 濟(jì)作為新型經(jīng)濟(jì)形態(tài),旨在以數(shù)字技術(shù)為核心,通過(guò)打造新信息的技術(shù)設(shè)施、打造新興模式與應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì) 通過(guò)不斷賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),對(duì)于驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)循環(huán)大市場(chǎng)釋放潛力,推進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)具有重要意義。而 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)充分發(fā)揮創(chuàng)新作用的重要抓手,是構(gòu)建“雙循環(huán)”格局的內(nèi)生動(dòng)力。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定就業(yè)增長(zhǎng)、優(yōu)化就業(yè)結(jié)構(gòu)效果顯著。2021 年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)新增就業(yè) 218.60 萬(wàn)人,其中 直接產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)為 54.85 萬(wàn)人,滲透產(chǎn)業(yè)新增就業(yè) 163.75 萬(wàn)人。就業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)主要來(lái)自兩方面:一方面是直 接產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)師、工程師等需求不斷擴(kuò)大。另一方面,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在促進(jìn)滲透產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率的提 升和勞動(dòng)分工優(yōu)化,新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式快速發(fā)展,新的就業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院預(yù)計(jì),到 2022 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將帶動(dòng)新增就業(yè) 105.02 萬(wàn)人,其中,直接產(chǎn)業(yè)新增就業(yè) 36.01 萬(wàn)人,滲透產(chǎn)業(yè)新 增就業(yè) 69.01 萬(wàn)人,就業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),對(duì)于第二、第三產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)明顯。2021 年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn) 業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模分別為 0.057 萬(wàn)億元、2.05 萬(wàn)億元、1.99 萬(wàn)億元,名義增速分別為 6.48%、 16.29%、13.02%,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)各行業(yè)的增加值規(guī)模穩(wěn)中有升,增勢(shì)強(qiáng)勁。其中,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的 賦能作用持續(xù)顯現(xiàn),滲透速度較快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。預(yù)計(jì) 2022 年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng) 一、二、三產(chǎn)的增加值規(guī)模將分別達(dá)到 0.062 萬(wàn)億元、2.19 萬(wàn)億元、2.20 萬(wàn)億元。
對(duì)于第一產(chǎn)業(yè)來(lái)講:農(nóng)、林、牧、漁業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基石,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)效應(yīng)穩(wěn)步提升。《“十四五” 推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中提出,要強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐,推進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于第一產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)效用不斷增強(qiáng),據(jù)測(cè)算,2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模為 598.57 億元,名義增速 為 6.61%,預(yù)計(jì) 2022 年增加值規(guī)模將達(dá)到 650.73 億元。在帶動(dòng)就業(yè)方面,2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)就 業(yè) 83.72 萬(wàn)人,新增就業(yè)人數(shù) 1.11 萬(wàn)人,近年來(lái),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)顯著帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展,但滲透程度依然落 后于工業(yè)和服務(wù)業(yè)。

對(duì)于第二產(chǎn)業(yè)來(lái)講:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能作用持續(xù)顯現(xiàn),對(duì)于制造業(yè)賦能作用尤其明顯。據(jù)測(cè)算,2021 年,工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到 2.05 萬(wàn)億,名義增速達(dá)到 16.29%,第二產(chǎn)業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有天然的適 配性,是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)中增速最快的產(chǎn)業(yè)。制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等 第二產(chǎn)業(yè)行業(yè)中與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用相關(guān)場(chǎng)景豐富,隨著技術(shù)深化突破,新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃興起,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 加速在垂直行業(yè)深耕,對(duì)企業(yè)降本提質(zhì)增效顯著,不斷催生新的增長(zhǎng)點(diǎn)。如船舶制造、汽車制造、電子制造、 建材、航空等眾多垂直領(lǐng)域多點(diǎn)開花。
在制造業(yè),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐,制造細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開花。基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能制造、協(xié)同制造、虛擬制造等正在成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑。據(jù)測(cè)算,2021 年,帶動(dòng)就業(yè) 1424.32 萬(wàn)人,新增就業(yè) 142.91 萬(wàn)人。預(yù)計(jì) 2022 年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)制造業(yè)的增加值規(guī)模將達(dá)到 1.87 萬(wàn)億 元,新增就業(yè)人數(shù) 41.14 萬(wàn)人。2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)制造業(yè)的增加值規(guī)模達(dá)到 1.75 萬(wàn)億元,名義增速為 17.78%; 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的影響帶動(dòng)作用在不斷增強(qiáng)。據(jù)測(cè)算 2021 年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī) 模突破為 1.99 萬(wàn)億元,名義增速超 10%,超過(guò) GDP 增速。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的影響帶動(dòng)作用逐漸深化, 從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模占比來(lái)看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模占增加值總規(guī)模比重 由 2017 年的 45%上升到 2021 年的 49%。預(yù)計(jì) 2022 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將破 2 萬(wàn)億元,工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速賦能第三產(chǎn)業(yè)各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在批發(fā)和零售業(yè),據(jù)測(cè)算,2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)批發(fā)和零售業(yè) 的增加值規(guī)模為 2992.80 億元,名義增速為 14.99%,預(yù)計(jì) 2022 年增加值規(guī)模為 3222.63 億元。在信息傳輸、軟 件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),據(jù)測(cè)算,2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的增加值規(guī)模為 9162.73 億元,名義增速為 14.94%,預(yù)計(jì) 2022 年增加值規(guī)模將破萬(wàn)億,達(dá)到 10480.69 億元。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新興技術(shù)效率化應(yīng)用的新高地,助力企業(yè)提升效率增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 可以滲透至制造流程的各環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)高效率、低能耗并行的智能制造。在研發(fā)設(shè)計(jì)方面,虛擬仿真、人工智能 等數(shù)字技術(shù)能顯著降低研發(fā)成本、提高研發(fā)效率,加速科學(xué)研究進(jìn)程與科技成果的工程化、產(chǎn)業(yè)化,加快新產(chǎn) 品上市速度;在生產(chǎn)制造方面,依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備、 生產(chǎn)線、車間乃至整個(gè)工廠全方位的無(wú)縫對(duì)接、智能管控,最大限度地優(yōu)化工藝參數(shù)、提高生產(chǎn)線效率;在品 控管理方面,人工智能技術(shù)的使用,可以提升質(zhì)檢效率和水平,有效提升良品率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深入滲透到企業(yè) 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造等各個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)于企業(yè)降本增效、提升競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。

1.4 政策支持:頂層設(shè)計(jì)明確方向,地方支持不斷深化
政策推動(dòng)造就的十三五與十四五時(shí)期最重要“風(fēng)口”之一。2018 年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上首次提出“新型 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”概念,提出加快 5G 商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),隨 后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)三年被列入國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告之中,2020 年 3 月的中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議上再次重點(diǎn) 提及加強(qiáng)新基建支持經(jīng)濟(jì)反彈與增長(zhǎng)。黨的二十大也明確提出,未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開局 起步的關(guān)鍵時(shí)期,要堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,推進(jìn)新型工業(yè)化,推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā) 展,構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能等一批新增長(zhǎng)引擎,促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。 在過(guò)去的幾年間,上到中央政府下到地方政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全、數(shù)據(jù) 四大功能體系的政策,政策內(nèi)容從意見性、規(guī)劃性向指導(dǎo)性、連續(xù)性傾斜,內(nèi)容指向更加切中發(fā)展時(shí)弊,逐步 形成了愈加完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策體系。在最新出爐的十四五規(guī)劃中,新基建作為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略發(fā)展方向涵蓋 其中,預(yù)計(jì)未來(lái)十年的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將持續(xù)受益于政策的支持。
頂層設(shè)計(jì)明確方向,政策體系逐步形成。2017 年國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化"互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)"發(fā)展工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》,明確了到 2025 年、2035 年、本世紀(jì)中葉的發(fā)展目標(biāo),強(qiáng)調(diào)到 2025 年,基本形成具備國(guó)際 競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系,成為推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的綱領(lǐng)。工業(yè)和信息化部先后出臺(tái)系列政策推動(dòng) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域深化發(fā)展,會(huì)同財(cái)政部持續(xù)實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程加大投入,推動(dòng)試點(diǎn)示范引領(lǐng)融合 發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)加速推廣。
地方支持政策不斷深化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為各地推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),打造新發(fā)展動(dòng)能的重要抓手。目 前,全國(guó) 30 余個(gè)省市明確對(duì)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方向的政策支持,并通過(guò)設(shè)立專項(xiàng)、建立專班等方式加大投入力度, 因地制宜推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,初步形成系統(tǒng)推進(jìn)、梯次發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
二、美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展啟示
從宏觀角度看,我國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)處于國(guó)際先進(jìn)地位,擁有阿里、騰訊、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,站在 當(dāng)前的節(jié)點(diǎn),我們期望在消費(fèi)端所積累的技術(shù),如大數(shù)據(jù)分析、智能控制算法等能夠向工業(yè)生產(chǎn)遷移,實(shí)現(xiàn)對(duì) 制造業(yè)的深度賦能,激發(fā)制造業(yè)潛在生產(chǎn)能力,推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量的新階段。從國(guó)際視角看,其他 制造業(yè)強(qiáng)國(guó)也都提出了類似的概念。美國(guó)提出了 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這一概念,強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工, 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口實(shí)現(xiàn)互聯(lián)共享,創(chuàng)造新的價(jià)值; 而德國(guó)則推出了“工業(yè) 4.0”,強(qiáng)調(diào)機(jī)械與芯片結(jié)合,讓生產(chǎn) 智能化,構(gòu)建智能工廠。美德兩國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)將為我國(guó)現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來(lái)啟示及借 鑒。
2.1 美國(guó)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”
2.1.1 階段一:概念提出、IIC 成立及上升期(2012-2016):
從去工業(yè)化到再工業(yè)化,美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的誕生提供了良機(jī):2008 年國(guó)際金融危機(jī)之后,美國(guó) 意識(shí)到之前的“去工業(yè)化”導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)空心化的問(wèn)題,本土制造業(yè)嚴(yán)重依賴海外廉價(jià)勞動(dòng)力;為了振興經(jīng) 濟(jì),美國(guó)政府提出了制造業(yè)復(fù)興計(jì)劃,推行“再工業(yè)化”戰(zhàn)略。2009-2012 奧巴馬政府接連推出《重振美國(guó)制造 業(yè)框架》《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》,旨在加快搶占 21 世紀(jì)先進(jìn)制造業(yè)制高點(diǎn), 鼓勵(lì)制造企業(yè)回歸美國(guó)本土,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的提出順應(yīng)了這一趨勢(shì)。從 2009 年《重振美國(guó)制造業(yè)框架》出臺(tái) 開始,振興制造業(yè)和制造業(yè)回流一直是政策的主基調(diào)。

宏觀層面順應(yīng)制造業(yè)回流趨勢(shì);企業(yè)層面,巨頭希望以新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)鞏固市場(chǎng)地位、向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型: 2012 年 11 月 26 日,通用公司(GE)首席經(jīng)濟(jì)學(xué) Marco Annunziata 等人撰寫的白皮書《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):打破智慧 與機(jī)器的邊界》對(duì)外發(fā)布,標(biāo)志著“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的正式提出。GE 推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念,除了響應(yīng)再工業(yè) 化號(hào)召,也出于對(duì)集團(tuán)未來(lái)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的考慮:作為曾經(jīng)全球市值最高的公司,GE 的業(yè)績(jī)與經(jīng)濟(jì)周期高度關(guān)聯(lián), 如果經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng),GE 的經(jīng)營(yíng)必然得到正向作用;在經(jīng)歷 2008 年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)后,GE 在從金融公司回歸工業(yè)根 基的過(guò)程中謀求向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型,希望通過(guò)行業(yè)聯(lián)盟,在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面占據(jù)主動(dòng),穩(wěn)固市場(chǎng)份額。 白皮書提出“1%的力量”(The Power of 1%)理論:如果工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠使生產(chǎn)率每年提高 1%-1.5%,未來(lái) 20 年它將使美國(guó)人的平均收入比當(dāng)前提高 25%-40%;如果世界其他地區(qū)能確保實(shí)現(xiàn)美國(guó)生產(chǎn)率增長(zhǎng)的一半,那么 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在此期間會(huì)為全球 GDP 增加 10-15 萬(wàn)億美元。
由通用公司牽頭主導(dǎo),奉行完全的市場(chǎng)化。2014 年,由通用電氣牽頭,IBM、思科、英特爾和 AT&T 等 IT 企業(yè)聯(lián)手組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟 (IIC),這一時(shí)期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念實(shí)質(zhì)是通過(guò)高性能設(shè)備、低成本傳感器、互 聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)收集及分析技術(shù)等的組合提高生產(chǎn)效率,即通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從散布在各工廠的機(jī)器和傳感器收集數(shù)據(jù) (大數(shù)據(jù)),進(jìn)行分析并用于以后的業(yè)務(wù),也可以表述為 M2M(機(jī)器對(duì)機(jī)器),應(yīng)用涉及行業(yè)包括航空、鐵路、 天然氣、電力、醫(yī)療等。需要注意的是,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略,而是以巨頭主導(dǎo)、以企業(yè)聯(lián)盟的形式 推動(dòng)。首先美國(guó)企業(yè)參與行會(huì)與平臺(tái)建設(shè)的積極性歷來(lái)非常高,完全可以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要;其次因?yàn)榉磯?斷、建立新標(biāo)準(zhǔn)將涉及復(fù)雜的法律問(wèn)題,美國(guó)政府對(duì)此類產(chǎn)業(yè)活動(dòng)通常不表態(tài)。
這一時(shí)期最核心的成果是 GE 推出的工業(yè)云平臺(tái) Predix。Predix 是 GE 推出的全球第一個(gè)專為工業(yè)數(shù)據(jù)與 分析開發(fā)的云服務(wù)平臺(tái),負(fù)責(zé)將各種工業(yè)資產(chǎn)設(shè)備和供應(yīng)商相互連接并接入云端,并提供資產(chǎn)性能管理(APM) 和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化服務(wù),和西門子的 MindSphere 一并被認(rèn)為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的范本和旗艦。APM 系統(tǒng)包括企業(yè)資 產(chǎn)管理(EAM)、預(yù)防性維護(hù)(PM)、預(yù)見性維護(hù)(PdM)、工廠資產(chǎn)管理(PAM)、環(huán)境健康和安全(EH&S)等 方面,是 GE 為了提升自身的資產(chǎn)管理績(jī)效而特別研發(fā)并已在內(nèi)部應(yīng)用多年的一整套綜合了云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)技 術(shù)的解決方案。2014 年 10 月,GE 宣布 Predix 向全球所有公司開放,將互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的平臺(tái)與應(yīng)用開發(fā)者之間的 合作模式引入了工業(yè)。傳承于 GE 工業(yè)化基因,Predix 提供標(biāo)準(zhǔn)的方式來(lái)運(yùn)行工業(yè)級(jí)的分析能力,連接機(jī)器、數(shù)據(jù)和人,提供分布式計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、機(jī)器和機(jī)器通信和應(yīng)用移動(dòng)性,“端到端”的安全訪 問(wèn)機(jī)制確保數(shù)據(jù)、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的授權(quán)訪問(wèn)。發(fā)布兩年后,Predix 已經(jīng)包括邊緣+平臺(tái)+應(yīng)用三個(gè)部分。

Predix 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用案例:2017 年 M+M 大會(huì)上展示了開放以來(lái) Predix 在各行各業(yè)的應(yīng)用案例,包括(1)能 源業(yè)——BP(英國(guó)石油公司):BP 和 GE 油氣部門聯(lián)合發(fā)布了 POA 服務(wù)(Plant Operation Advisor),這是一個(gè)全 新的基于 Predix 開發(fā)的旨在提高 BP 油氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效率、可靠性和安全性的數(shù)字化方案,該方案是截至 2017 年 Predix+APM 方案的全球最大部署案例。(2)電力業(yè)——Exelon:Exelon 采用了 GE 的 Predix 平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字 化轉(zhuǎn)型,部署了 Predix 的完整套件,應(yīng)用在全公司的 33GW 核電、混合電力、風(fēng)電、太陽(yáng)能和天然氣的電廠上, 并合作開發(fā)了非常多基于 Predix 的工業(yè) SaaS。(3)航空業(yè)——東方航空:GE 基于大數(shù)據(jù)建立的發(fā)動(dòng)機(jī)葉片損 傷分析,可以為對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)維修的安排提供了準(zhǔn)確率高達(dá) 80%的參照。同時(shí)推出 GE 航空大數(shù)據(jù)平臺(tái),著眼于飛 行(風(fēng)險(xiǎn))分析、燃油管理,以及發(fā)動(dòng)機(jī)分析三大關(guān)鍵領(lǐng)域,幫助東方航空提高飛行安全管理水平、降低燃油 消耗和排放,以及有效應(yīng)對(duì)引發(fā)計(jì)劃外維修與在翼時(shí)間等問(wèn)題。(4)醫(yī)療業(yè)——仁濟(jì)醫(yī)院:2013 年起仁濟(jì)醫(yī)院 與 GE 展開醫(yī)療合作,使用資產(chǎn)云管家 AssetPlus。AssetPlus 能從遠(yuǎn)端觀察到每一臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行負(fù)荷,進(jìn)行遠(yuǎn)程 就診調(diào)控和分流,降低高負(fù)荷機(jī)器的運(yùn)行時(shí)間,把等待就診的病患引導(dǎo)至閑置設(shè)備。(5)鐵路業(yè)——Ferromex (墨西哥鐵路):Ferromex 是墨西哥最大的鐵路運(yùn)營(yíng)商,利用 GE 交通的 SmartShopping 套件降低列車的停留時(shí) 間,可以實(shí)現(xiàn) 7x24 小時(shí)對(duì) 100 輛列車進(jìn)行健康和性能的實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析。通過(guò)精細(xì)化的分析,在列車進(jìn)入維修 車間之前就可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)維的預(yù)測(cè),以減少宕機(jī)時(shí)間和維修的成本。
2.1.2 階段二:震蕩轉(zhuǎn)型期(2017-)
GE 陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī),IIC 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。2021 年美國(guó) IoT 產(chǎn)值集中在智能制造、智能家居及消費(fèi)電子, GE 本身在震蕩中走向衰落,IIC 也面臨組織定位變更和核心企業(yè)的徹底換血,因 2020 年全球經(jīng)濟(jì)及 IoT 行業(yè)整 體增長(zhǎng)放緩,由業(yè)界主導(dǎo)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展陷入暫時(shí)的停滯:2016 后通用電氣經(jīng)營(yíng)上遇到困難,而 IIC 采取獨(dú) 立運(yùn)行機(jī)制,由美國(guó)對(duì)象管理集團(tuán)(OMG,Object Management Group)運(yùn)行,為對(duì)沖通用電氣帶來(lái)的影響,OMG 迅速進(jìn)行了調(diào)整:(1)勸說(shuō)思科發(fā)起的 OpenFog 聯(lián)盟,希望兩家聯(lián)盟合并抱團(tuán);(2)順應(yīng)德國(guó)和中國(guó)企業(yè)國(guó)際 化的傾向,吸納德國(guó)的博世、SAP、中國(guó)的華為成為創(chuàng)始成員,其間斯耐德電氣也做了一年的創(chuàng)始成員;(3) 加強(qiáng)跟德國(guó)、中國(guó)和日本的相關(guān)組織標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接。這些措施沒(méi)有從根本上修復(fù)成員的信心,博世和 SAP 加入不久 便決定退出。加之中美間科技行業(yè)摩擦加劇,華為和其他中國(guó)機(jī)構(gòu)占據(jù)較大份額的 IIC 對(duì)美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)已 不具有太大的價(jià)值。2021 年 IIC 全面轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng),名稱改為美國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC,Industrial IoT Consortium),至此所有的創(chuàng)始成員均已退出。截至 2022 年 11 月,IIC 官網(wǎng)顯示成員企業(yè)共有 116 家,相比 2020 年的 150 余 家有大幅縮減;目前主要的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)是微軟和華為,成員以海外企業(yè)為主。
2022 年拜登政府更新《國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略》提振智能制造業(yè),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。2022 年 10 月 7 日,美國(guó)發(fā)布新版《國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略》,該戰(zhàn)略于 2012 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出的同期首次推出,5 年 更新一次,2022 年是拜登政府對(duì)該戰(zhàn)略的第二次更新。戰(zhàn)略中提出要重點(diǎn)研發(fā)先進(jìn)傳感等數(shù)字化制造技術(shù),加 大對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、機(jī)密性、加密和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面的人工智能技術(shù)研發(fā);制定標(biāo)準(zhǔn)、工具和測(cè)試平臺(tái)等 等。值得注意的是其中關(guān)于“引領(lǐng)智能制造未來(lái)發(fā)展”的表述,其內(nèi)涵與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)途徑一 致。梳理歷史,美國(guó)政府在扶持制造業(yè)方面通常的策略包括對(duì)外國(guó)貿(mào)易報(bào)復(fù)、對(duì)產(chǎn)業(yè)立法資助(例如對(duì)制造業(yè) 創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)制定專門的 RAMI Act,2015-2024 每年提供 500 萬(wàn)美元支助;對(duì)于美國(guó)能源部,可以在 2015-2024 共 提供 2.5 億美元支助)、公共采購(gòu)、戰(zhàn)略性公共投資、出口企業(yè)信優(yōu)惠等;根據(jù)《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)摩擦的事實(shí)與 中方立場(chǎng)》白皮書, 2000-2015 年間 582 家大公司獲得的補(bǔ)助占到總額的 67%。
美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn):(1)始終堅(jiān)持市場(chǎng)化原則,由無(wú)形的手推動(dòng)。相比德國(guó)工業(yè) 4.0 及中國(guó) 的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展聯(lián)盟,美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展由企業(yè)主導(dǎo),一個(gè)重要原因是僅通過(guò)市場(chǎng)這只“無(wú)形的手”解 決問(wèn)題的傳統(tǒng);另一個(gè)可能的原因是對(duì)壟斷的擔(dān)憂,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)平臺(tái),而在美國(guó)平臺(tái)跟反壟斷是關(guān)聯(lián)在 一起的。(2)標(biāo)準(zhǔn)的制定存在層層利益沖突,成為發(fā)展的阻礙。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)積極推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在 世界范圍內(nèi)的發(fā)展,但一直審慎對(duì)待“標(biāo)準(zhǔn)制定”,原因在于聯(lián)盟內(nèi)的企業(yè)多樣化、利益復(fù)雜,如果 IIC 推進(jìn)標(biāo) 準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)解析,會(huì)引起各大企業(yè)之間的紛爭(zhēng)。(3)現(xiàn)階段通用的資產(chǎn)優(yōu)化工業(yè)云不具備穩(wěn)定的盈利能力,跨行 業(yè)平臺(tái)或仍需十年以上的建設(shè)路徑。工業(yè)云大致可分為資產(chǎn)優(yōu)化型(運(yùn)用在設(shè)備資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)方面,與生 產(chǎn)終端的關(guān)系最密切,運(yùn)營(yíng)者需要在工業(yè)界有深入的經(jīng)驗(yàn),代表平臺(tái)包括 Predix、ABB Ability、西門子 MindSphere 等)、資源配置型(體現(xiàn)在要素資源的組織調(diào)度,典型有海爾 COSMOPlat、智能云科 iSESOL 等)、通用型(提 供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)通用性服務(wù),典型包括微軟 Azure、阿里云 ET 工業(yè)大腦等),其中資產(chǎn)優(yōu)化平臺(tái)被認(rèn) 為是未來(lái)制造業(yè)主導(dǎo)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn),離成熟商業(yè)化的距離也最遙遠(yuǎn),美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的十年發(fā)展歷程啟示跨 行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的構(gòu)建仍是一項(xiàng)長(zhǎng)期且艱巨的系統(tǒng)工程。
2.2 德國(guó)“工業(yè) 4.0”
德國(guó)“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略是對(duì)“工業(yè) 1.0”(機(jī)械制造設(shè)備引入)、“工業(yè) 2.0”(電氣化應(yīng)用)和“工業(yè) 3.0”(信息化發(fā)展)的延伸。“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略是主要以物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things,IoT)和務(wù)聯(lián)網(wǎng)(Internet of Service,IoS)為基礎(chǔ),以迅速發(fā)展的新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為載體,加速向制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域全面滲透的技術(shù)革命, 充分融合互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè),構(gòu)建智能工廠、實(shí)現(xiàn)智能制造。

2.2.1 劃分為規(guī)劃與落實(shí)兩個(gè)階段
概念提出及規(guī)劃(2011-2013):進(jìn)入 21 世紀(jì)后,作為傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的德國(guó)面臨一系列內(nèi)外部挑戰(zhàn),外 部面臨短期出口下滑、中期產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壓力等;內(nèi)部面臨勞動(dòng)力成本上升、創(chuàng)新能力減弱和制造 業(yè)比重下滑的困境。2011 年 1 月,德國(guó)工業(yè)-科學(xué)研究聯(lián)盟提出了工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略,認(rèn)為工業(yè) 4.0 是基于信息物 理系統(tǒng)(CPS)的第四次工業(yè)革命。4 月,在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,德國(guó)人工智能研究中心(DFKI)的 Wolfgang Wahlster 教授首次公開提出工業(yè) 4.0 概念,此后這一概念得到了德國(guó)科學(xué)與工程院、弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)、 西門子 公司等學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛認(rèn)同。11 月,工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略被納入《高科技戰(zhàn)略 2020》行動(dòng)計(jì)劃中,工業(yè) 4.0 正 式成為德國(guó)全國(guó)上下、社會(huì)各界共同推動(dòng)的戰(zhàn)略行動(dòng)。
工業(yè) 4.0 由政府主導(dǎo)和推動(dòng),對(duì)比美國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”,更側(cè)重于工廠內(nèi)部的智能生產(chǎn)。德 國(guó)一直保持穩(wěn)定的制造業(yè)勞動(dòng)力,同時(shí)在早期階段就將新技術(shù)發(fā)展融入到工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中,高科技戰(zhàn) 略 2020 規(guī)劃德國(guó)到 2020 年將成為信息物理系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商。工業(yè) 4.0 是從“集中”生產(chǎn)向“分散”生產(chǎn)的范式轉(zhuǎn)變,它將嵌入式系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)和智能生產(chǎn)工藝流程連接在一起,為從根本上改變工業(yè)與生產(chǎn)價(jià)值鏈和商 業(yè)模式(如智能工廠)的一個(gè)新的技術(shù)時(shí)代鋪平了道路。從技術(shù)上講,“工業(yè) 4.0”是指從嵌入式系統(tǒng)到信息物 理系統(tǒng)的技術(shù)演變。
落地階段(2013-):2013 年 12 月,德國(guó)電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會(huì)(VDE)發(fā)布了德國(guó)首個(gè)工業(yè) 4.0 標(biāo)準(zhǔn) 化路線圖, 意味著工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略建議方案中的標(biāo)準(zhǔn)化行動(dòng)方案開始進(jìn)入實(shí)踐階段,也標(biāo)志著整個(gè)德國(guó)工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略開始落地實(shí)施。 與此同時(shí), 德國(guó)西門子等公司也同步開展了數(shù)字化工廠的全球布局和實(shí)驗(yàn)性建設(shè)。政策 端也持續(xù)推進(jìn), 2014 年 8 月通過(guò)《數(shù)字化行動(dòng)議程(2014-2017)》,2016 年發(fā)布“數(shù)字戰(zhàn)略 2025”,2017 年 又發(fā)布了“數(shù)字平臺(tái)”白皮書,制定“數(shù)字化的秩序政策”。此外,為鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,德國(guó)政府加大稅收優(yōu)惠力 度,并設(shè)置高科技創(chuàng)業(yè)基金,對(duì)實(shí)施“工業(yè) 4.0”過(guò)程中的創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)給予風(fēng)險(xiǎn)投資支持。 工業(yè) 4.0 惠及大小企業(yè):工業(yè) 4.0 的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化有助于優(yōu)化價(jià)值鏈,客戶不再是被迫地從制造商設(shè)置 固定產(chǎn)品系列中做出選擇,相反,他們可以單獨(dú)的組合單個(gè)功能和組件(《工業(yè) 4.0 的德國(guó)經(jīng)驗(yàn)》-辛妍)。對(duì) 大公司而言,市場(chǎng)規(guī)模和營(yíng)業(yè)額隨著業(yè)務(wù)的豐富而上升,內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本會(huì)由于價(jià)值鏈數(shù)字化的提高而降低,客 戶滿意度會(huì)提高。另外,全球采購(gòu)和分布式處理始終需要相當(dāng)大的協(xié)調(diào)和管理時(shí)間與精力,而工業(yè) 4.0 能夠讓 信息接近實(shí)時(shí)的覆蓋很長(zhǎng)的距離,大的國(guó)際公司因此能在全球分布式生產(chǎn)系統(tǒng)中快速響應(yīng)客戶端需求,并隨時(shí) 讓客戶了解進(jìn)度。除了能給大公司帶來(lái)好處,工業(yè) 4.0 也與中小企業(yè)息息相關(guān),供應(yīng)鏈將演變?yōu)楦叨茸赃m應(yīng)的 網(wǎng)絡(luò),通過(guò)集成工業(yè) 4.0 的概念和技術(shù),中小企業(yè)可以提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù),高度適應(yīng)需求的變化。

工業(yè) 4.0 先鋒公司包括西門子、寶馬、博世、費(fèi)斯托、SAP 等。(1)博世集團(tuán)是一家全球領(lǐng)先的技術(shù)和服 務(wù)供應(yīng)商,2012 年的銷售額達(dá)到 525 億歐元。博世集團(tuán)在工業(yè) 4.0 中具有雙重作用:為讓自己的制造基地聯(lián) 網(wǎng),公司自身部署了技術(shù)和軟件;在此之上,公司還開發(fā)了這一領(lǐng)域的解決方案。例如,博世力士樂(lè)(Bosch Rexroth) 提供了眾多的工業(yè) 4.0 解決方案;博世包裝技術(shù)(Bosch Packaging Technology)已經(jīng)在制藥和食品行業(yè)的智能 工廠建立了智能設(shè)備;由博世軟件創(chuàng)新(Bosch Software Innovations)開發(fā)的軟件套件可以優(yōu)化整個(gè)設(shè)備維護(hù)流程。(2)費(fèi)斯托有限公司是一家國(guó)際領(lǐng)先的用于工廠和過(guò)程自動(dòng)化的自動(dòng)化技術(shù)供應(yīng)商。作為一個(gè)全球?qū)虻?家族獨(dú)立經(jīng)營(yíng)企業(yè),該公司由于在氣動(dòng)領(lǐng)域的創(chuàng)新和解決問(wèn)題能力而成為業(yè)界領(lǐng)袖。與科學(xué)和工業(yè)界的合作伙 伴一起,費(fèi)斯托研究新的解決方案,將現(xiàn)代信息通信技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程融合在一起。日益小批量的個(gè)性 化產(chǎn)品以及多樣化增加的趨勢(shì),要求技術(shù)能夠不斷適應(yīng)變化的生產(chǎn)條件。費(fèi)斯托積極發(fā)展精密工程和微系統(tǒng)技 術(shù),以便實(shí)現(xiàn)完全聯(lián)網(wǎng)的整體系統(tǒng)。費(fèi)斯托還研究解決方案,從而讓人類勞動(dòng)力能夠直接與新機(jī)器和機(jī)器人技 術(shù)互動(dòng)。為此,該公司還廣泛關(guān)注為新的生產(chǎn)世界的中的下一代工人提供適當(dāng)?shù)慕逃c培訓(xùn)。在工業(yè) 4.0 項(xiàng)目 中,費(fèi)斯托幫助工業(yè)-科學(xué)研究聯(lián)盟做出建議。在這一背景下,具有容錯(cuò)系統(tǒng)的“柔性工廠”應(yīng)用案例已被推 出。這些活動(dòng)隨后被轉(zhuǎn)移到工業(yè) 4.0 平臺(tái)上,而費(fèi)斯托也積極參與其中。(3)SAP AG: 作為企業(yè)應(yīng)用軟件的市 場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,SAP 需要了解當(dāng)前的業(yè)務(wù)和技術(shù)趨勢(shì),并為即將到來(lái)的轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備。要整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈和產(chǎn)品生 命周期,企業(yè) IT 必須無(wú)縫地集成流程:從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)、售后服務(wù)和培訓(xùn)。而 SAP 的“理念 到性能”倡議正是有助于制造商使用大數(shù)據(jù)、3D 可視化、云計(jì)算和移動(dòng)解決方案來(lái)抓住新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),創(chuàng)建 新見解,并與合作伙伴和客戶相連。SAP 一直從事工業(yè) 4.0 情境下的多個(gè)公共研究項(xiàng)目和倡議,并促成了德國(guó) 國(guó)家科學(xué)與工程學(xué)院發(fā)布的各種建議書。SAP 提供的技術(shù)和解決方案有助于公司擁抱制造業(yè)即將到來(lái)的變化。 SAP 遵循“理念到性能”的整體辦法,讓使用公司能夠?yàn)閷?shí)施工業(yè) 4.0 方案開發(fā)新的業(yè)務(wù)模式和路線圖。
2.2.2 西門子:工業(yè) 4.0 時(shí)代大力發(fā)展軟件業(yè)務(wù)
西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化—自動(dòng)化—數(shù)字化。西門子成立于 1847 年,至今已有 174 年的歷史,業(yè)務(wù)遍及 全球 200 多個(gè)國(guó)家,在全世界擁有大約 600 家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處。西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化-自 動(dòng)化-數(shù)字化,其發(fā)展史也是全球工業(yè)發(fā)展史的寫照。1847 年發(fā)明指針式電報(bào)技術(shù)正式開啟了西門子的發(fā)展史; 1866 年發(fā)明發(fā)電機(jī)為全球從蒸汽時(shí)代進(jìn)入電氣時(shí)代做出卓越貢獻(xiàn);1879 年西門子建造出世界上第一臺(tái)有軌電車, 并在 1881 年建立了第一個(gè)電子公共交通系統(tǒng),成為全球軌道交通的鼻祖;二十世紀(jì)二十年代至三十年代之間, 西門子開始生產(chǎn)收音機(jī)、電視機(jī),開拓了家電市場(chǎng)。1973 年,西門子研制出第一臺(tái)可編程邏輯控制器(PLC), 開始進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng);西門子對(duì)外發(fā)布了名為“2020 公司愿景”的新戰(zhàn)略,進(jìn)一步提升數(shù)字化業(yè)務(wù)在公司 戰(zhàn)略中的地位。從工業(yè) 2.0 至工業(yè) 4.0,西門子一直扮演領(lǐng)軍者的角色,(1)工業(yè) 2.0 時(shí)代,西門子從成立初至 20 世紀(jì) 60 年代,重點(diǎn)發(fā)展電氣電力業(yè)務(wù),并在 1939 年發(fā)展成為全球最大的電氣工程公司;(2)工業(yè) 3.0 時(shí)代, 西門子從 20 世紀(jì) 60 年代至 2010 年,進(jìn)軍工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng),并大力發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、家電及電子信息業(yè)務(wù);(3) 工業(yè) 4.0 時(shí)代,2010 年至今,西門子全面轉(zhuǎn)向數(shù)字化工業(yè)市場(chǎng)布局,著手開發(fā)信息技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
工業(yè) 4.0 時(shí)代,西門子大力發(fā)展軟件業(yè)務(wù),推出工業(yè)云平臺(tái) MindSphere。公司大量收購(gòu)軟件企業(yè),在此基 礎(chǔ)上打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) MindSphere:2016 年 4 月德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,西門子正式發(fā)布了基于云的開放 式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) MindSphere。再者是企業(yè)外部的擴(kuò)張,西門子通過(guò)一系列的收購(gòu)活動(dòng)強(qiáng)化自身在工業(yè)物 聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心能力。2001-2006 年,西門子先后收購(gòu)了 3 家 MES(制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng))廠商,開始 涉足數(shù)字工業(yè)領(lǐng)域。2007 年,西門子正式收購(gòu)美國(guó) UGS 公司,成為全球首家能夠提供完整且面向整個(gè)產(chǎn)品生 命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商,也標(biāo)志著其業(yè)務(wù)重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)型。
在核心技術(shù)領(lǐng)域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面,西門子處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。作為對(duì)比,美國(guó)公司因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的制 定牽扯復(fù)雜的法律程序及聯(lián)盟成員間的利益沖突,在標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)方面的進(jìn)度一直較為落后。不同于傳統(tǒng) B2C,工 業(yè)應(yīng)用需要實(shí)現(xiàn) M2M 的自動(dòng)化傳輸,因此工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)往往是通用型業(yè)務(wù)的痛點(diǎn),西門子針對(duì)工業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域 的三大關(guān)鍵技術(shù):現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和 OPC 統(tǒng)一架構(gòu)(OPCUA)推廣其自家標(biāo)準(zhǔn),為國(guó)際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一起到積極的推動(dòng)作用(烏力吉圖、王佳暉,2021):在全球范圍內(nèi)積極推廣 PROFIBUS 標(biāo)準(zhǔn)。 PROFIBUS 運(yùn)用于自動(dòng)化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn),由以德國(guó)西門子為首的幾家企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)于 1987 年提出。工 業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域,在 PROFIBUS 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出的 PROFINET 標(biāo)準(zhǔn),為自動(dòng)化通信領(lǐng)域提供了一個(gè)完整的網(wǎng)絡(luò)解 決方案,是西門子當(dāng)前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。西門子對(duì)于工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域的布局較早,并圍繞 PROFINET 技 術(shù)及其應(yīng)用申請(qǐng)了多項(xiàng)專利,在工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域,西門子的專利數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在 OPCUA 領(lǐng)域,該標(biāo)準(zhǔn)由 OPC 基金會(huì)提出,用于提供安全可靠和獨(dú)立于廠商的,實(shí)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預(yù)處理信息從制造層級(jí)到生產(chǎn)計(jì)劃或 ERP 層級(jí)的傳輸。OPCUA 是對(duì)現(xiàn)有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充,提供了一些重要的特性,如平臺(tái)獨(dú)立性、擴(kuò)展性、可靠性和連 接互聯(lián)網(wǎng)的能力。西門子作為 OPC 基金會(huì)的認(rèn)證會(huì)員,在該技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量排名靠前,也具有較強(qiáng)的市場(chǎng) 影響力。
2.2.3 邁向“工業(yè) 5.0”,從 CPS 發(fā)展至完整的數(shù)字生態(tài)
根據(jù)德勤咨詢,工業(yè) 4.0 的下一階段將是在 CPS 的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)完全的數(shù)字生態(tài)。工業(yè) 4.0 在工業(yè) 3.0 開發(fā) PLC 等工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上提出建立 CPS 系統(tǒng),工業(yè) 5.0 則同樣將對(duì)現(xiàn)有分散的資源進(jìn)行整合,形成更完整的數(shù) 字生態(tài)。這一設(shè)想是,從客戶的交互到業(yè)務(wù)過(guò)程都將是虛擬的,一切都以區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等技術(shù)進(jìn)行整合, 概念類似于“工業(yè)元宇宙”。

三、我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)程
對(duì)比工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè) 4.0,(1)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念和內(nèi)涵比工業(yè) 4.0 更大:在歐盟的統(tǒng)計(jì)定義中,工業(yè) 與制造業(yè)是等同的概念,而且德國(guó)提出的工業(yè) 4.0 概念應(yīng)主要指稱制造業(yè),而在 GE 看來(lái),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用的延伸,從將人、商業(yè)、信息連接起來(lái)拓展至將人、數(shù)據(jù)和機(jī)器連接起來(lái),而這種連接并不局限于工業(yè)或 制造業(yè)領(lǐng)域。從其業(yè)務(wù)拓展來(lái)看,實(shí)際是在推動(dòng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn),例如 GE 推出的 40 款工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)品中,石油天然氣平臺(tái)監(jiān)測(cè)管理、醫(yī)院管理系統(tǒng)等產(chǎn)品已經(jīng)超出了工業(yè)領(lǐng)域,而進(jìn)一步向服務(wù)領(lǐng)域拓展。 (2)兩者實(shí)現(xiàn)路徑側(cè)重不同:在世界各主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,美國(guó)是創(chuàng)新實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家之一,尤其是在此輪科 技革命與產(chǎn)業(yè)變革中,美國(guó)在信息通信、新能源、新材料等領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力和比較優(yōu)勢(shì)。德國(guó)是 傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó),裝備制造業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出,不僅擁有如類似西門子的大型跨國(guó)企業(yè),而且還有一批專精 特新的全球隱形冠軍,但在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用方面則難以與美國(guó)抗衡。正是出于這樣的發(fā)展差異,德國(guó) 提出的工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略,在理念上強(qiáng)調(diào)了工業(yè)的本體地位,在推進(jìn)中則主要側(cè)重將先進(jìn)的信息通信技術(shù)加快融入 傳統(tǒng)制造領(lǐng)域,以實(shí)現(xiàn)向智能制造、智慧服務(wù)方向的轉(zhuǎn)型,可以稱之為“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”的路徑。與此相比, 美國(guó) GE 提出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則突出了新時(shí)期工業(yè)發(fā)展的時(shí)代特征,更加注重軟件、網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)技術(shù),試圖實(shí) 現(xiàn)在不同設(shè)備、人之間通信、控制和計(jì)算的集成,充分利用美國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)加快向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 滲透與改造,可以稱之為“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”的路徑。
而我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方式主要是通過(guò)對(duì)國(guó)外引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的學(xué)習(xí)和消化,進(jìn)行二次開發(fā)和應(yīng)用,從 而提高本國(guó)自身的工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)水平。金融危機(jī)后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念初步提出時(shí),我國(guó)工業(yè)界跟隨歐美 國(guó)家掀起了熱潮,國(guó)內(nèi)科技巨頭開始探索工業(yè)云平臺(tái)建設(shè),2009 年阿里率先在工業(yè)云平臺(tái)領(lǐng)域展開研究,旨在 幫助制造業(yè)龍頭企業(yè)解決轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中的痛點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題,打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿示范項(xiàng)目,這一時(shí)期的阿里 巴巴逐步與制造、交通、能源等眾多領(lǐng)域的頭部企業(yè)進(jìn)行合作,并積極推動(dòng)中小制造企業(yè)上云;2010 年,騰訊 首次開放云平臺(tái)并接入了首批應(yīng)用,標(biāo)志著騰訊云正式向外部企業(yè)提供云服務(wù),通過(guò)開放平臺(tái)支持各行各業(yè)的 數(shù)字化轉(zhuǎn)型;2011 年,華為發(fā)布華為云平臺(tái),主要面向政府部門、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等事業(yè)和企業(yè)用戶提供云存 儲(chǔ)、云托管等基礎(chǔ)性云服務(wù),2017 年 3 月專門成立了 CloudBU。工業(yè)界,富士康集團(tuán)于 2017 年開發(fā)了工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) BEACON,海爾集團(tuán)在同年推出了 COSMOPlat。
2015 年,被認(rèn)為是中國(guó)版的“工業(yè) 4.0”的“中國(guó)制造 2025”正式提出,在政策的支持和企業(yè)的積極探索 下,中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期,呈現(xiàn)出企業(yè)背景多元化、服務(wù)類型多樣化、與制造業(yè)的融合更為 緊密的特征。對(duì)比美德,我國(guó)制造業(yè)目前既面臨勞動(dòng)力成本上升、制造業(yè)向東南亞等地區(qū)外流的問(wèn)題,又面臨 生產(chǎn)模式粗放、效率低,難以提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的問(wèn)題。“中國(guó)制造 2025”推進(jìn)形式更接近德國(guó)工業(yè) 4.0,兩者都以 政府主導(dǎo),而非企業(yè)聯(lián)盟推動(dòng)。根據(jù)官方媒體,目前中國(guó)制造 2025 已布局的行業(yè)包括石化、鋼鐵、電信、家電、 服裝等。
我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍處在初級(jí)階段,現(xiàn)階段目標(biāo)是改變粗放和依賴人工的生產(chǎn)方式,提升制造業(yè)核心競(jìng) 爭(zhēng)力。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在 2018-2022 年間產(chǎn)值規(guī)模及占 GDP 的比重均不斷上升,根據(jù)。因制造業(yè)整體發(fā)展落后, 在中小企業(yè)層面推廣面臨較大困難。關(guān)鍵技術(shù)方面,華為等企業(yè)的專利儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平,但產(chǎn)業(yè)整 體的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)依然缺失,尤其是占比龐大的中小制造企業(yè),對(duì)比美德依然嚴(yán)重滯后。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇, 我國(guó)網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備指數(shù)(Networked Readiness Index,由世界經(jīng)濟(jì)論壇推出的一套指標(biāo)體系,對(duì)全球主要經(jīng)濟(jì)體利用 信息和通信技術(shù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)力的成效進(jìn)行打分和排名,從而對(duì)各經(jīng)濟(jì)體的信息科技水平進(jìn)行評(píng)估)2021 年為 65.62,排名 29。

平臺(tái)與工業(yè)軟件是產(chǎn)值占比最高的細(xì)分行業(yè)。我國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要分為五個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,分別是工業(yè)數(shù)字 化裝備、工業(yè)互聯(lián)自動(dòng)化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件。其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)與工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)自動(dòng)化占主要市場(chǎng),分布占比 46.4%和 21.5%。
平臺(tái)廠商成長(zhǎng)迅速,但面臨盈利壓力。根據(jù) IDC 的統(tǒng)計(jì),很多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速, 重點(diǎn)調(diào)查廠商中,盡管受到收入本身基數(shù)小等影響,但 45%的廠商在 2018-2020 年收入復(fù)合增速高達(dá) 60%-100%, 仍能反映出市場(chǎng)整體處于較快的增長(zhǎng)狀態(tài)。疫情期間,65%的重點(diǎn)平臺(tái)處于基本盈虧平衡或不盈利狀態(tài),盡管 一些知名平臺(tái)廠商財(cái)務(wù)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利,但更多廠商仍在探索如何優(yōu)化業(yè)務(wù)模式并實(shí)現(xiàn)盈利。從平臺(tái)解決方 案方向收入看,一批業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣、在市場(chǎng)已經(jīng)形成一定影響力、起步早,或有來(lái)自所屬集團(tuán)訂單的平臺(tái)服 務(wù)商,收入已經(jīng)超過(guò) 3 億元人民幣,占據(jù)第一梯隊(duì)。具備一定實(shí)力和基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)相對(duì)聚焦,或起步晚、沒(méi)有來(lái) 自集團(tuán)訂單的廠商,正在加速追趕。根據(jù)宏觀形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展情況,預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將長(zhǎng)期處于碎片化狀態(tài),廠商 業(yè)績(jī)的分化還將擴(kuò)大,一些業(yè)務(wù)模式不良的廠商未來(lái)幾年將不得不面臨轉(zhuǎn)型,一些領(lǐng)先廠商也在重新審視該以 何種方式進(jìn)入工業(yè)市場(chǎng)。由于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和專業(yè)度較難兼顧,不同廠商將面臨更清晰的市場(chǎng)定位抉擇,標(biāo)準(zhǔn) 化和整體解決方案將是主要的兩類轉(zhuǎn)型方向。
四、公司篇
4.1 西門子
西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化—自動(dòng)化—數(shù)字化。西門子成立于 1847 年,至今已有 174 年的歷史,業(yè)務(wù)遍及 全球 200 多個(gè)國(guó)家,在全世界擁有大約 600 家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處。西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化-自 動(dòng)化-數(shù)字化,其發(fā)展史也是全球工業(yè)發(fā)展史的寫照。1847 年發(fā)明指針式電報(bào)技術(shù)正式開啟了西門子的發(fā)展史; 1866 年發(fā)明發(fā)電機(jī)為全球從蒸汽時(shí)代進(jìn)入電氣時(shí)代做出卓越貢獻(xiàn);1879 年西門子建造出世界上第一臺(tái)有軌電車, 并在 1881 年建立了第一個(gè)電子公共交通系統(tǒng),成為全球軌道交通的鼻祖;二十世紀(jì)二十年代至三十年代之間, 西門子開始生產(chǎn)收音機(jī)、電視機(jī),開拓了家電市場(chǎng)。1973 年,西門子研制出第一臺(tái)可編程邏輯控制器(PLC), 開始進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng);西門子對(duì)外發(fā)布了名為“2020 公司愿景”的新戰(zhàn)略,進(jìn)一步提升數(shù)字化業(yè)務(wù)在公司 戰(zhàn)略中的地位。
從工業(yè) 2.0 至工業(yè) 4.0,西門子一直扮演領(lǐng)軍者的角色,(1)工業(yè) 2.0 時(shí)代,西門子從成立初至 20 世紀(jì) 60 年代,重點(diǎn)發(fā)展電氣電力業(yè)務(wù),并在 1939 年發(fā)展成為全球最大的電氣工程公司;(2)工業(yè) 3.0 時(shí)代,西門子 從 20 世紀(jì) 60 年代至 2010 年,進(jìn)軍工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng),并大力發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、家電及電子信息業(yè)務(wù);(3)工業(yè) 4.0 時(shí)代,2010 年至今,西門子全面轉(zhuǎn)向數(shù)字化工業(yè)市場(chǎng)布局,著手開發(fā)信息技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。 工業(yè) 4.0 時(shí)代,西門子大力發(fā)展軟件業(yè)務(wù),推出工業(yè)云平臺(tái) MindSphere。公司大量收購(gòu)軟件企業(yè),在此基 礎(chǔ)上打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) MindSphere:2016 年 4 月德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,西門子正式發(fā)布了基于云的開放 式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) MindSphere。再者是企業(yè)外部的擴(kuò)張,西門子通過(guò)一系列的收購(gòu)活動(dòng)強(qiáng)化自身在工業(yè)物 聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心能力。2001-2006 年,西門子先后收購(gòu)了 3 家 MES(制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng))廠商,開始 涉足數(shù)字工業(yè)領(lǐng)域。2007 年,西門子正式收購(gòu)美國(guó) UGS 公司,成為全球首家能夠提供完整且面向整個(gè)產(chǎn)品生 命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商,也標(biāo)志著其業(yè)務(wù)重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)型。

在核心技術(shù)領(lǐng)域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面,西門子處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。作為對(duì)比,美國(guó)公司因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的制 定牽扯復(fù)雜的法律程序及聯(lián)盟成員間的利益沖突,在標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)方面的進(jìn)度一直較為落后。不同于傳統(tǒng) B2C,工 業(yè)應(yīng)用需要實(shí)現(xiàn) M2M 的自動(dòng)化傳輸,因此工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)往往是通用型業(yè)務(wù)的痛點(diǎn),西門子針對(duì)工業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域 的三大關(guān)鍵技術(shù):現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和 OPC 統(tǒng)一架構(gòu)(OPCUA)推廣其自家標(biāo)準(zhǔn),為國(guó)際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一起到積極的推動(dòng)作用(烏力吉圖、王佳暉,2021):在全球范圍內(nèi)積極推廣 PROFIBUS 標(biāo)準(zhǔn)。 PROFIBUS 運(yùn)用于自動(dòng)化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn),由以德國(guó)西門子為首的幾家企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)于 1987 年提出。工 業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域,在 PROFIBUS 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出的 PROFINET 標(biāo)準(zhǔn),為自動(dòng)化通信領(lǐng)域提供了一個(gè)完整的網(wǎng)絡(luò)解 決方案,是西門子當(dāng)前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。西門子對(duì)于工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域的布局較早,并圍繞 PROFINET 技 術(shù)及其應(yīng)用申請(qǐng)了多項(xiàng)專利,在工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域,西門子的專利數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在 OPCUA 領(lǐng)域,該標(biāo)準(zhǔn)由 OPC 基金會(huì)提出,用于提供安全可靠和獨(dú)立于廠商的,實(shí)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預(yù)處理信息從制造層級(jí)到生產(chǎn)計(jì)劃或 ERP 層級(jí)的傳輸。OPCUA 是對(duì)現(xiàn)有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充,提供了一些重要的特性,如平臺(tái)獨(dú)立性、擴(kuò)展性、可靠性和連 接互聯(lián)網(wǎng)的能力。西門子作為 OPC 基金會(huì)的認(rèn)證會(huì)員,在該技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量排名靠前,也具有較強(qiáng)的市場(chǎng) 影響力。
4.2 創(chuàng)新奇智
公司是制造業(yè)人工智能領(lǐng)域頭部企業(yè),AIMS 智能制造系統(tǒng)已覆蓋眾多細(xì)分場(chǎng)景。創(chuàng)新奇智憑借在汽車裝 備、3C、鋼鐵冶金等制造領(lǐng)域的深度鉆研,已經(jīng)成為制造業(yè)人工智能領(lǐng)域頭部企業(yè)。2021 年,公司根據(jù)客戶需 求和行業(yè)特點(diǎn),打造了 AIMS 智能制造系統(tǒng),該系統(tǒng)基于三大 AI 技術(shù)平臺(tái)與智能數(shù)據(jù)中心及云平臺(tái),通過(guò)將 AI 能力注入制造企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中,從運(yùn)營(yíng)效率和信息智能轉(zhuǎn)型兩大層面優(yōu)化業(yè)務(wù)或生產(chǎn)流程,已經(jīng)覆蓋能源 電力、鋼鐵冶金、面板半導(dǎo)體、工程建筑、汽車裝備、3C/高科技等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
公司主要研發(fā)制造業(yè)六大細(xì)分領(lǐng)域解決方案,為解決行業(yè)問(wèn)題貢獻(xiàn) AI 新方法。公司主要提供面向 3C 高科 技、OLED 面板、汽車設(shè)備、能源及電力、工程及建筑、鋼鐵冶金六大制造業(yè)垂直行業(yè)的解決方案,組合公司 AI 模型,根據(jù)行業(yè)普遍存在的問(wèn)題,針對(duì)特定場(chǎng)景,提出了智慧鐵水運(yùn)輸、智能工程雷達(dá)檢測(cè)、智能風(fēng)電運(yùn)維、 智能缺陷檢測(cè)、智能汽車裝備制造、智能液晶半導(dǎo)體生產(chǎn)等創(chuàng)新解決方案。
公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于“技術(shù)產(chǎn)品+行業(yè)場(chǎng)景”雙輪驅(qū)動(dòng) AI 應(yīng)用落地。作為“AI+制造”第一家上市企業(yè),公 司立足于智能制造的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略背景,主動(dòng)把握傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展機(jī)遇,在“AI+制造”、 “AI+金融服務(wù)”領(lǐng)域不斷突破創(chuàng)新。公司通過(guò)切入行業(yè)客戶的某一應(yīng)用場(chǎng)景,設(shè)計(jì)相應(yīng)的 AI 系統(tǒng),最后直接 輸出產(chǎn)品,讓軟件與兼容的硬件配對(duì),能做到“開箱即用”,有效率地解決了 AI 應(yīng)用落地的最后一公里問(wèn)題。 軟硬一體的商業(yè)模式,注定了客戶需求的穩(wěn)定和持續(xù)性,加快了 AI“脫虛向?qū)崱钡倪M(jìn)程,走出了屬于自己獨(dú)有 的商業(yè)化道路。 公司通過(guò)「1+N」合作與「1×N」擴(kuò)張,可以服務(wù)更多企業(yè)。公司目前可以通過(guò)首個(gè)項(xiàng)目的成功設(shè)立典范, 鼓勵(lì)客戶用 AI 解決更多應(yīng)用場(chǎng)景的問(wèn)題,從而創(chuàng)造客戶黏性,達(dá)到「1+N」合作;進(jìn)而提煉出適用某一細(xì)分領(lǐng) 域的共性模型,然后在同行業(yè)內(nèi)快速?gòu)?fù)制,達(dá)到「1×N」,為 AI 產(chǎn)品及解決方案創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。例如,前文 提到過(guò)的智慧鐵水運(yùn)輸系統(tǒng)解決方案,已經(jīng)通過(guò)「1+N」合作與「1×N」擴(kuò)張,可以在多個(gè)鋼鐵廠應(yīng)用,并且 可以下探入中小型的企業(yè)降低使用門檻。公司收到的反饋顯示,有一家冶金行業(yè)客戶的人力成本降低近 70%, 一個(gè)熔爐場(chǎng)地每年節(jié)省了超過(guò) 400 萬(wàn)元的成本。我們認(rèn)為,公司兩大體系可以深度拓展客戶群體,進(jìn)一步擴(kuò)大 下游需求,為公司帶來(lái)穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。
4.3 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
匯通達(dá)是中國(guó)領(lǐng)先的面向下沉市場(chǎng)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務(wù)平臺(tái)。中國(guó)下沉零售市場(chǎng)涵蓋中國(guó)所有 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村及非一、二線城市的郊縣地區(qū)的零售市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,中國(guó)下沉市場(chǎng)及中國(guó)整體市場(chǎng) 的零售行業(yè)仍然高度分散且數(shù)字化滲透率較低,在中國(guó)服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺(tái)中,分別按照 2020 年 面向下沉市場(chǎng)及中國(guó)整體市場(chǎng)的交易業(yè)務(wù)規(guī)模計(jì)算,公司分別排名第一及第三,同時(shí)于各市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額均 低于 1%。 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)包含兩大主營(yíng)業(yè)務(wù):交易業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)。(1)交易業(yè)務(wù):公司自供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品(包括家用 電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行、家居建材及酒水飲料)并通過(guò)公司自營(yíng)的匯通達(dá)商城網(wǎng)站主 要分銷往渠道合作客戶及會(huì)員零售門店。交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括自營(yíng)業(yè)務(wù)模式下的銷售收入及在線撮合 業(yè)務(wù)模式下收取的傭金收入及服務(wù)費(fèi)。(2)服務(wù)業(yè)務(wù):憑借公司的數(shù)字化能力,公司主要向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的零 售門店及渠道合作客戶提供門店 SaaS+(通過(guò)超級(jí)老板的網(wǎng)頁(yè)及移動(dòng)應(yīng)用程序)及商家解決方案。服務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn) 生的收入主要包括于門店 SaaS+業(yè)務(wù)下收取的訂閱費(fèi)以及于商家解決方案業(yè)務(wù)下收取的服務(wù)費(fèi)。

公司業(yè)務(wù)從江蘇輻射全國(guó),十年深度耕耘下沉零售市場(chǎng)。公司前身江蘇匯通達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司于 2010 年成立,于江蘇省開展家用電器銷售業(yè)務(wù),并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到江蘇省以外。2012 年,公司建立供應(yīng)鏈能力,將優(yōu) 質(zhì)商品的服務(wù)范圍擴(kuò)展至農(nóng)村地區(qū)。2015 年,公司改制為匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,開創(chuàng)零售行業(yè)會(huì)員制業(yè)務(wù) 模式,以中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的當(dāng)?shù)胤蚱蘖闶坶T店作為會(huì)員零售門店,將商品供應(yīng)范圍由家用電器拓展至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、 家居建材等其他品類。2017 年,公司推出門店 SaaS+業(yè)務(wù)。2018 年,公司獲得阿里巴巴 45 億元融資。截至 2021 年底,公司累計(jì)連接超過(guò) 160,000 家會(huì)員零售門店、10,000 家供應(yīng)商及 20,000 家渠道合作客戶,形成覆蓋中國(guó) 21 個(gè)省份及逾 20,000 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售生態(tài)系統(tǒng)。
2022 年預(yù)計(jì)是公司高質(zhì)量發(fā)展的一年,繼續(xù)深化“3+2”戰(zhàn)略,升級(jí)下沉市場(chǎng)商業(yè)體系。匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)作為中 國(guó)領(lǐng)先的面向下沉市場(chǎng)零售行業(yè)的 B2B 交易與服務(wù)平臺(tái),目前已經(jīng)在下沉市場(chǎng)形成了很強(qiáng)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及規(guī) 模優(yōu)勢(shì);未來(lái)將持續(xù)建設(shè)公司的倉(cāng)儲(chǔ)配送與 IT 基礎(chǔ)能力,同時(shí)推進(jìn)門店端戰(zhàn)略、數(shù)字化戰(zhàn)略、供應(yīng)端戰(zhàn)略的實(shí) 施,不斷升級(jí)下沉市場(chǎng)商業(yè)體系。我們認(rèn)為,中國(guó)的下沉市場(chǎng)是電商領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的藍(lán)海市場(chǎng),隨著公司未來(lái) 供應(yīng)鏈能力不斷增強(qiáng),在品類布局拓展、加強(qiáng)與頭部品牌合作、地域拓展、數(shù)字化建設(shè)不斷推進(jìn),公司業(yè)務(wù)成 長(zhǎng)空間廣闊,未來(lái)在營(yíng)收與業(yè)績(jī)方面有望持續(xù)保持增長(zhǎng)。
4.4 百度集團(tuán)-SW
百度智能云定位“云+AI”,通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng),快速尋找智能技術(shù)落地云業(yè)務(wù)的具體場(chǎng)景。百度智能云不是 簡(jiǎn)單的云存儲(chǔ)和分布式計(jì)算,而是集大數(shù)據(jù)處理、云計(jì)算和人工智能于一體的技術(shù)載體。從公司擅長(zhǎng)的技術(shù)出 發(fā),百度智能云開始了多次的戰(zhàn)略升級(jí)。2016 年 7 月百度云計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),董事長(zhǎng)李彥宏正式提出百度智能 云 ABC“人工智能+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”三位一體的發(fā)展戰(zhàn)略,并推出三大智能平臺(tái):天算(智能大數(shù)據(jù)平臺(tái))、天 像(智能多媒體云平臺(tái))和天工(智能物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái));2018 年 12 月,百度智能云事業(yè)部(ACU)升級(jí)為智能 云事業(yè)群組(ACG),主要負(fù)責(zé) toB 端業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù);2019 年 9 月,公司升級(jí)“云+AI”戰(zhàn)略,將百度智能云與 技術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)融合;2020 年 1 月,公司將智能云業(yè)務(wù)全部整合進(jìn) AI 技術(shù)平臺(tái)體系,形成全新的 AI 技術(shù)平臺(tái)體 系(AIG)。公司將云計(jì)算發(fā)展直接嫁接 AI 技術(shù),重點(diǎn)發(fā)展 PaaS 和 SaaS 層的產(chǎn)業(yè)與工業(yè)級(jí)應(yīng)用,擺脫了傳統(tǒng)云計(jì)算廠商受到 IaaS 層資產(chǎn)投入過(guò)重的拖累和基于營(yíng)銷的底層業(yè)務(wù)模式。 百度智能云業(yè)務(wù)包括:AI 云、金融云和視頻云,其中 AI 云是公司重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,金融云和視頻云是云+AI 技術(shù)的具體落地。隨著百度在云計(jì)算業(yè)務(wù)上的聚焦,公司快速占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù) IDC 發(fā)布的《中國(guó) AI 公有云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告(2021H2)》顯示,百度智能云在中國(guó) AI 公有云市場(chǎng)份額位列第一,領(lǐng)先于阿里云、 華為云及騰訊云,此前在 IDC 發(fā)布的《中國(guó)人工智能云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告(2019)》中,中國(guó) AI 云服務(wù)市場(chǎng) 2019 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1.66 億美元,百度 AI 云服務(wù)整體調(diào)用量、產(chǎn)品數(shù)量均排名第一。在具體細(xì)分領(lǐng)域上,公司 在人臉人體識(shí)別、圖像視頻技術(shù)、語(yǔ)音技術(shù)、自然語(yǔ)言處理上均領(lǐng)先阿里云、騰訊云、華為云等位列第一,AI 云實(shí)力突出。

百度視頻云是公司 AI+云在視頻領(lǐng)域的另一應(yīng)用落地。公司致力于打造高性價(jià)比、安全可靠且有自身百度 流量生態(tài)支持的一站式視頻云平臺(tái)。公司將本已擅長(zhǎng)的基礎(chǔ)視頻云產(chǎn)品和自身 ABC 能力以及包括區(qū)塊鏈技術(shù)、 IOT、5G 在內(nèi)的新技術(shù)進(jìn)行融合,實(shí)現(xiàn) AI 在視頻云業(yè)務(wù)上的賦能,快速進(jìn)入到市場(chǎng)前列。在 IDC 發(fā)布的《中 國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤(2019 下半年)》中顯示,百度云位列第三。據(jù)易觀發(fā)布的《2019 年中國(guó)視頻云行業(yè)專題分 析》報(bào)告顯示,2018 年百度視頻云以 13.1%的市場(chǎng)份額同樣位列市場(chǎng)第三,為百度智能云首次進(jìn)入到市場(chǎng)前三。 在視頻云廠商的實(shí)力矩陣中,百度同樣躋身第一陣營(yíng)。
4.5 川大智勝
公司成立于 2000 年 11 月,是我國(guó)空中交通領(lǐng)域主要的技術(shù)、系統(tǒng)和服務(wù)供應(yīng)商。公司以“產(chǎn)學(xué)研深度融 合”和“軍民融合”為特色,長(zhǎng)期堅(jiān)持自主創(chuàng)新,將圖形圖像技術(shù)應(yīng)用到航空與空中交通管理、飛行模擬、三 維測(cè)量與人臉識(shí)別、通用航空、智慧城市和文化科技等領(lǐng)域,以自主研制的大型實(shí)時(shí)軟件為核心,形成系列重 大裝備和系統(tǒng)。空管產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)廠商首位。目前,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為航空與空管業(yè)務(wù)、虛擬現(xiàn)((VR) 和增強(qiáng)現(xiàn)((AR)和“人工智能”業(yè)務(wù)。
川大智勝在 VR/AR 領(lǐng)域布局較早且技術(shù)領(lǐng)先。公司于 2006 年在四川大學(xué)建設(shè)“視覺合成圖像圖形技術(shù)重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”,相關(guān)研究成果于 2013 年獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。目前,公司和四川大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等一 流高校聯(lián)合組建了多個(gè)國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái),包括國(guó)防科工局支持的“視覺合成圖像圖形技術(shù)國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn) 室”、國(guó)家發(fā)改委支持的“虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)國(guó)家工程技術(shù)研究中心”、國(guó)家空管委辦公室支持的“國(guó)家空管自動(dòng) 化系統(tǒng)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。 依仗川大及高校的科研資源,公司能夠承擔(dān)國(guó)家及軍隊(duì)的大型項(xiàng)目并實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、創(chuàng)新。川大作為公司 股東,二者的合作關(guān)系較為穩(wěn)固,即通過(guò)股權(quán)/利益分成實(shí)現(xiàn)合作綁定,而公司借由高等院校的科研平臺(tái)和資源, 承接大型項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)科研技術(shù)的突破和創(chuàng)新。回顧公司過(guò)往年報(bào)披露的研究突破,主要集中在人臉識(shí)別和語(yǔ)音 識(shí)別、3D 視覺技術(shù)、航空管理等。公司 2022 年將投入運(yùn)營(yíng)“七重空間體驗(yàn)中心”,將 VR/AR 的視覺體驗(yàn)進(jìn)一 步落地。
成都市在國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布后提出成都行動(dòng)方案。成都市新經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)公布了《成都市培育元宇宙產(chǎn) 業(yè)行動(dòng)方案(2022-2025 年)(征求意見稿)》,提出在成都市構(gòu)建元宇宙完整產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo),并引進(jìn)培育一 批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 公司發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策高度一致,未來(lái)有望乘勢(shì)而行。公司在 VR/AR 領(lǐng)域技術(shù)沉淀豐富,且技術(shù)水 平先進(jìn),未來(lái)的發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)政策相匹配,即對(duì)應(yīng)“虛擬現(xiàn)實(shí)融合應(yīng)用園區(qū)”,公司 VR/AR 業(yè)務(wù)有望獲得政 策層面的支持與助力,實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)健的發(fā)展。
4.6 佳禾智能
公司是一家專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造、銷售的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先電聲產(chǎn)品制造商。公司憑借豐富的市場(chǎng) 經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的設(shè)計(jì)研發(fā)能力和制造能力,在電聲行業(yè)無(wú)線化、智能化的趨勢(shì)中已經(jīng)取得突出優(yōu)勢(shì)。在聲音品質(zhì) 領(lǐng)域,公司已掌握雙振膜喇叭、圈鐵、平面振膜喇叭等特性耳機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案和實(shí)現(xiàn)方法;在無(wú)線傳輸領(lǐng)域, 公司已掌握藍(lán)牙/WiFi 射頻,LDS 天線,TWS 真無(wú)線立體聲等無(wú)線方案的應(yīng)用方法和對(duì)應(yīng)電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案; 在智能電聲領(lǐng)域,公司已掌握主動(dòng)降噪、生理參數(shù)監(jiān)測(cè)、數(shù)字音頻音效處理、人工智能語(yǔ)音交互等功能的設(shè)計(jì) 方案和實(shí)現(xiàn)方法。

AIoT 受益政策支持。根據(jù)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023 年)》,要在 2023 年底, 在國(guó)內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施,突破一批制約物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù),培育一批示范帶動(dòng) 作用強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主體和運(yùn)營(yíng)主體,催生一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式,導(dǎo)出一批賦能作用 顯著、綜合效益優(yōu)良的行業(yè)應(yīng)用,構(gòu)建一套健全完善的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)和安全保障體系。具體來(lái)看,《三年行動(dòng)計(jì) 劃》指出在民生消費(fèi)領(lǐng)域,加快推動(dòng)可穿戴設(shè)備、智能醫(yī)療健康產(chǎn)品、智能體育裝備等應(yīng)用普及。 可穿戴設(shè)備市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)階段,且智能化率有較大滲透空間。2021 年全國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量達(dá) 1.4 億,其中耳戴設(shè)備(耳機(jī)相關(guān))占比超過(guò) 50%,成人、兒童手表、手環(huán)則各占 14%左右。根據(jù) IDC,2025 年預(yù) 計(jì)全國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到 2.66 億部,較 21 年 CAGR 達(dá) 17%,若考慮智能化設(shè)備,增速將更高。
4.7 寶通科技
公司主營(yíng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和現(xiàn)代工業(yè)散貨物料智能輸送與服務(wù)業(yè)務(wù)。公司旗下子公司易幻網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)移動(dòng)網(wǎng) 絡(luò)游戲的海外發(fā)行及運(yùn)營(yíng),在用戶資源的積累、相關(guān)技術(shù)的運(yùn)用、運(yùn)營(yíng)手法的迭代、渠道資源的整合和人才梯 隊(duì)的建設(shè)有一定積累。
公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、AR/VR 等領(lǐng)域均有所布局,且取得較好成果,未來(lái)有望受益政策鼓勵(lì)下行業(yè) 健康發(fā)展,同時(shí)自身憑借業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)超額增長(zhǎng)。根據(jù)公司公告,公司具備全棧式散貨物料智能運(yùn)輸服務(wù)能力, 且實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)/產(chǎn)品的自研,確保自主可控。此外,公司旗下子公司哈視奇依托 AR/VR 技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域完成 了多個(gè)商業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用,如礦山井下智能輸送、無(wú)人駕駛礦卡、井下安全培訓(xùn)等智慧礦山、智慧港口、智慧工廠 的數(shù)字場(chǎng)景構(gòu)建。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,公司于 2017 年進(jìn)軍 AR/VR 游戲領(lǐng)域,目前,公司已有多款爆款 VR 游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng) 經(jīng)歷,例如《奇幻滑雪》系列、《奇幻射魚》等。作為哈視奇的代表產(chǎn)品,《奇幻滑雪》系列產(chǎn)品已經(jīng)走過(guò)了 5 個(gè)年頭,在 VR 體育娛樂(lè)領(lǐng)域大放異彩,曾獲得 viveport 付費(fèi)榜第一名、STEAM 熱銷榜第一名等出色成績(jī), 獲得業(yè)內(nèi)人士和全球玩家的一致好評(píng)。公司的 VR/AR 內(nèi)容研發(fā)實(shí)力較強(qiáng),哈視奇與華為、HTC 達(dá)成深度合作, 并曾多次獲得由華為、HTC 舉辦的 VR 內(nèi)容大賽大獎(jiǎng)。此外,哈視奇蟬聯(lián)兩屆華為優(yōu)質(zhì) VR 合作伙伴。

4.8 國(guó)內(nèi)其他平臺(tái)
4.8.1 賽意信息:
公司成立于 2005 年,定位于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能者、工業(yè)管理軟件踐行者,是國(guó)內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制 造、核心 ERP 及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商,專注于面向制造、零售、現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè) 領(lǐng)域的集團(tuán)及大中型企業(yè)客戶提供數(shù)字化及智能制造產(chǎn)品,及與之相關(guān)的系統(tǒng)部署、上線運(yùn)營(yíng)、后期運(yùn)維等實(shí) 施交付服務(wù)。
公司主要產(chǎn)品及服務(wù)分為三大板塊:(1)面向制造、零售及現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)的企業(yè)級(jí)客戶提供基于工業(yè)管 理軟件、核心 ERP 軟件及數(shù)字化中臺(tái)應(yīng)用在制造數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化領(lǐng)域的設(shè)計(jì)規(guī)劃、軟件交付、系統(tǒng)部署等 相關(guān)的軟件銷售及實(shí)施開發(fā)服務(wù);(2)上述相關(guān)產(chǎn)品在部署后的專業(yè)維護(hù)服務(wù);(3)上述相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn) 生的基礎(chǔ)軟硬件代理分銷類的衍生性業(yè)務(wù)。
公司智能制造業(yè)務(wù)將受益于制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。公司基于云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提供智能制造服 務(wù)或方案,幫助企業(yè)構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。根據(jù)公司公告,制造企業(yè)建設(shè)智能工廠的意愿明顯,疊加制造業(yè)一 系列“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”產(chǎn)業(yè)政策的落地,國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工業(yè)軟件的需求快速增長(zhǎng)。同時(shí),公司在需 求快速提升的環(huán)境下通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升毛利率,實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)率雙升。
公司泛 ERP 業(yè)務(wù)受益國(guó)產(chǎn)替代及行業(yè)集中度提升,訂單收入保持較高增長(zhǎng)。公司在泛 ERP 領(lǐng)域的訂單取 得較高增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入同比增速 37.07%,與 2020 年同比 2019 年 16.35%的增長(zhǎng)相比,增速明顯提升。另外,泛 ERP 業(yè)務(wù)與智能制造業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)明顯,泛 ERP 業(yè)務(wù)是從典型的企業(yè)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)角度上進(jìn)行管理,而智能制造 業(yè)務(wù)則是生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)概念;泛 ERP 偏向于計(jì)劃及統(tǒng)籌,工業(yè)管理及控制軟件偏向于生產(chǎn)執(zhí)行,前者實(shí)現(xiàn)策 略制定,而后者則負(fù)責(zé)操作。根據(jù)公司披露,子公司景同科技全年超過(guò) 15%的合同訂單為核心 ERP+智能制造 產(chǎn)品組合項(xiàng)目,由后端多個(gè)交付單元聯(lián)合開展實(shí)施。
4.8.2 科德數(shù)控:
公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床企業(yè),被國(guó)家工業(yè)和信息化部授予專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào),是 國(guó)家科技重大專項(xiàng)之“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”專項(xiàng)(04 專項(xiàng))的重點(diǎn)參與企業(yè)。

未來(lái)公司的核心驅(qū)動(dòng)力在于下游需求場(chǎng)景的開拓以及替代率提升。2021 年公司新客戶覆蓋行業(yè)領(lǐng)域多,涵 蓋航空、航天、動(dòng)力機(jī)械、鉆石切削刀具等領(lǐng)域。未來(lái)公司有望繼續(xù)拓展下游新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng),在半導(dǎo)體晶 圓減薄機(jī)、環(huán)保設(shè)備、石化泵閥等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
4.8.3 華中數(shù)控:
公司主營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車配套等業(yè)務(wù)。公司研制了華中 8 型系列 高檔數(shù)控系統(tǒng)新產(chǎn)品,已有數(shù)百臺(tái)套與列入國(guó)家重大專項(xiàng)的高檔數(shù)控機(jī)床配套應(yīng)用;具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的伺服 驅(qū)動(dòng)和主軸驅(qū)動(dòng)裝置性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,自主研制的 5 軸聯(lián)動(dòng)高檔數(shù)控系統(tǒng)已有數(shù)百臺(tái)在汽車、能源、航空等領(lǐng)域成功應(yīng)用。公司研制的 60 多種專用數(shù)控系統(tǒng),應(yīng)用于紡織機(jī)械、木工機(jī)械、玻璃機(jī)械、注塑機(jī)械。 公司紅外熱像儀產(chǎn)品應(yīng)用于鋼鐵、能源、化工、醫(yī)療等行業(yè)。
公司核心邏輯是國(guó)產(chǎn)替代、制造升級(jí)。根據(jù)公司公告,中高檔型數(shù)控系統(tǒng)由于技術(shù)難度大,功能、性能和 可靠性要求高,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少,全球和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額主要集中在日本發(fā)那科和德國(guó)西門子這兩家龍頭 企業(yè),公司專注于中高端數(shù)控系統(tǒng)的進(jìn)口替代。 下游行業(yè)高景氣,業(yè)績(jī)確定性較高。公司下游需求主要是 3C 產(chǎn)品加工、汽車三電(電驅(qū)、電池、電控)、 工業(yè)機(jī)器人、特種裝備領(lǐng)域。下游需求行業(yè)中,工業(yè)機(jī)器人是裝備行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造的關(guān)鍵,且控制器、伺服 電機(jī)和減速器是工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件,占機(jī)器人產(chǎn)品成本的 70%以上。目前工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核 心零部件的國(guó)產(chǎn)化率尚不足 30%,主要采購(gòu)日本和德國(guó)廠商產(chǎn)品;中游是工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)商;下游是基于 終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商,產(chǎn)品主要用于實(shí)現(xiàn)焊接、裝配、檢測(cè)、搬運(yùn)、噴涂等工藝或功能, 國(guó)內(nèi)廠商主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈的中游和下游。目前公司已進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局,核心零部件自主化比例超過(guò)了 80%, 未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額和國(guó)產(chǎn)化率會(huì)進(jìn)一步提升。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》,新能源汽車融匯新能源、新 材料和互聯(lián)網(wǎng)等多種變革性技術(shù),推動(dòng)汽車從單純交通工具向移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變,是汽 車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。交通工具是國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng),電動(dòng)化和 輕量化是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的核心技術(shù);觀光車、環(huán)衛(wèi)車 是電動(dòng)汽車的重要細(xì)分市場(chǎng),傳統(tǒng)觀光車、環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品落 后,轉(zhuǎn)型升級(jí)動(dòng)力強(qiáng)勁,存量替代市場(chǎng)大,同時(shí), 隨著城鎮(zhèn)化和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的深入,觀光車、環(huán)衛(wèi)車的增量 市場(chǎng)空間大。
五、總結(jié)
全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化加速,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量見頂?shù)谋尘跋拢I(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)意義重大,因此得到國(guó)家 政策大力支持。當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大疊加工業(yè)新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換;工業(yè)的亟需新一代的變革。我 國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂,也需要互聯(lián)網(wǎng)新的發(fā)展大方向。我們認(rèn)為,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術(shù)和 工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài),會(huì)成為繼 2C 互聯(lián)網(wǎng)之后的下一場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)盛 宴。在我國(guó)政策助力行業(yè)發(fā)展也十分趨勢(shì)明顯,黨的二十大明確提出,未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó) 家開局起步的關(guān)鍵時(shí)期,要堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,推進(jìn)新型工業(yè)化,推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠 色化發(fā)展,構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能等一批新增長(zhǎng)引擎,促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。
比較美國(guó)、德國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各時(shí)期,相比美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),德國(guó)工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略及西門子等領(lǐng)軍企業(yè)對(duì) 我國(guó)有較大的借鑒意義。美國(guó)通用電氣公司在 2012 年提出 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念,由通用電氣、IBM 等跨國(guó)巨 頭形成的聯(lián)盟主導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè),強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口實(shí)現(xiàn)互聯(lián)共享, 創(chuàng)造新的價(jià)值,以 Predix 為代表的工業(yè)云已應(yīng)用到高端制造、能源、消費(fèi)等行業(yè);而德國(guó)在 2013 年則推出了“工 業(yè) 4.0”,主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹圃鞓I(yè),強(qiáng)調(diào)機(jī)械與芯片結(jié)合,讓生產(chǎn)智能化,構(gòu)建智能工廠。美國(guó)以 GE 領(lǐng)銜的 IIC 經(jīng)歷了高速發(fā)展及震蕩衰落期,GE 等企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)危機(jī)導(dǎo)致聯(lián)盟后期發(fā)展陷入停滯,啟示我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā) 展需要十年以上的長(zhǎng)線布局和戰(zhàn)略定力,需要國(guó)家機(jī)構(gòu)和學(xué)研界配合支持為尤其是中小企業(yè)保駕護(hù)航;通用標(biāo) 識(shí)方面,德國(guó)工業(yè) 4.0 的主線是 CPS 系統(tǒng)的建立,西門子是標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域的業(yè)界標(biāo)桿,值得我國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒。
我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入起步期里程碑,未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。全對(duì)比既有共通性又有交叉關(guān)系的電子信息產(chǎn)業(yè) 和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正剛剛走過(guò)萌芽期步入成長(zhǎng)期,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術(shù)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)深 度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài),逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”;在宏觀層 面,能夠有效促進(jìn)“國(guó)內(nèi)+國(guó)外”雙循環(huán);在產(chǎn)業(yè)層面,對(duì)于第一到第三產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效用明顯,尤其是制造業(yè),未 來(lái)有望持續(xù)助力打造我國(guó)制造業(yè)超級(jí)大國(guó)的地位;公司層面,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)降本增效,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。 我們認(rèn)為,未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是空前的,進(jìn)入成熟期的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望高于電子信息產(chǎn)業(yè)和傳 統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。